Ustawienia Firmy

Wybierz z menu Ustawienia -> Firmy.

Wywołasz w ten sposób okno dialogowe, w którym na poszczególnych zakładach dostosujesz działanie programu do własnych potrzeb.

USTAWIENIA

Używane są ceny walutowe - umożliwia wystawienie dokumentu w walucie;
Używane są drukarki fiskalne - zaznacz jeżeli do komputera jest podłączona drukarka fiskalna;
Używane są kasy fiskalne - włącza obsługę kas fiskalnych. Sposób obsługi patrz - kasa fiskalna;
Używana jest realizacja w kasie -zaznacz odpowiednio;
Używana jest elektroniczna wymiana dokumentów - przy zaznaczonej opcji pojawia się możliwość importu i exportu cennika od dostawcy;
UWAGA! Po wybraniu tej opcji należy ponownie uruchomić program

Dokonywany jest obrót wyrobami węglowymi -zaznacz odpowiednio; Sposób obsługi patrz -obrót wyrobami węglowymi


Wystawiany jest handlowy dokument identyfikacyjny - dotyczy obowiązku wystawiania HDI przez sprzedawców mięsa i jego przetworów. W danych firmy pojawi się pole: 'Weter. nr id'.
Program ma kontrolować ilość niezafakturowanych dokumentów kasowych - dotyczy limitu dla dokumentów DD i WZ, limit należy ustawić dla każdego użytkownika w menu opcje -> użytkownicy. Limit 0 (zero) oznacza brak możliwości wystawiania tych dokumentów;
Wystawiane są faktury zaliczkowe - umożliwia wystawienie faktury zaliczkowej zgodnie z obowiązującą Ustawą;
UWAGA! Po wybraniu tej opcji należy ponownie uruchomić program

Używana jest wymiana danych ze stroną internetową - dotyczy pełnej Famy (moduł dodatkowo płatny);
Używany jest moduł dokumentów seryjnych* - zaznaczenie opcji powoduje pojawianie się dodatkowych opcji umożliwiających wystawianie dokumentów seryjnych. Szczegóły - patrz dokumenty seryjne;
Używany jest moduł transportowy* - włączenie funkcji umożliwia założenie katalogu pojazdów (marka sam. nr rejestracyjny, ładowność) oraz rezerwacji pojazdów (możliwość wpisania terminu, kontrahenta, kierowcy, osoby rezerwującej oraz powiązania transportu z dokumentem);
Używany jest skład surowcowy* - funkcja umożliwia definiowanie składu surowcowego wyrobów;
Używane jest łączenie dok. RW ze Zleceniami* - podczas wystawiania dokumentu RW program pozwala na wybór zlecenia, którego dotyczy dane RW;
Używane są nr seryjne - włączenie funkcji daje możliwość dopisywania do towarów numerów seryjnych;
Używane są gwarancje - włączenie funkcji powoduje możliwość dodawania gwarancji;
Zamykaj okna wpisów po zapisaniu - po wciśnięciu przycisku zapisz zostanie automatycznie zamknięte bieżące okno;
Pytaj o potwierdzenie przed zamknięciem programu - przy zakończeniu pracy z programem poprosi o potwierdzenie zamknięcia;

DOKUMENTY

Automatycznie zapisuj i drukuj faktury 'uproszczone' dla kwoty należnosci do 450,00 zl - zaznaczenie opcji umożliwia wystawianie faktur uproszczonych do kwoty 450,00 zl zgodnie ze z wprowadzonymi zmianami od dnia 1 stycznia 2013 roku. UWAGA! Faktura posiada inny rodzaj wydruku.
Automatycznie nadawaj następny nr dokumentu jeśli już taki jest (tylko dla aktualnej daty) - zaznaczenie opcji powoduje, iż otwierając kolejny dokument tego samego typu (na tym samy lub inny stanowisku) program nadaje kolejny numer dokumentu. Przy braku zaznaczenia tej opcji wszystkie nowo otwarte dokumenty mają ten sam numer, dopiero w trakcie zapisu jest on sprawdzany i ewentualnie poprawiany.
Na dokumentach używane jest pole użytkownika - zaznaczenie opcji umożliwia używanie na dokumencie dodatkowego pola (pola użytkownika). W opcjach dokumentów, dla wybranego dokumentu np. Faktury Vat na zakładce dodatkowe należy zaznaczyć opcję: 'na tym dokumencie jest używane pole użytkownika' oraz nadać mu etykietę.
Po zmianie grupy cenowej natychmiast przeliczaj ceny - jeśli podczas wystawiania dokumentu zmienisz grupę cenową dla naniesionych towarów zostanie przeliczona automatycznie cena sprzedaży;
Po zmianie upustu natychmiast przeliczaj ceny - jeśli podczas wystawiania dokumentu zmienisz upust dla naniesionych towarów zostanie przeliczona automatycznie cena sprzedaży;
Grupa cenowa ma być traktowana jako upust - podczas wystawiania dokumentu zmiana grupy cenowej dla pozycji będzie traktowana jako upust i uwzględniana w zestawieniu udzielonych upustów;
Na dokumentach walutowych upust wyliczaj od ceny walutowej - przy zaznaczonej opcji jeżeli przyznamy upust to będzie on wyliczony od ceny walutowej, w przeciwnym razie upust zostanie wyliczony od ceny złotókowej i następnie cena zostnie przeliczona po kursie na cenę walutową;
Na dokumentach walutowych drukuj kwotę rozrachunku obliczoną po kursie - przy zaznaczonej opcji na wydruku dokumentu walutowego ukaże się informacja o należności ogółem w złotówkach tego dokumentu, która została wyliczona po kursie (należność ogółem w złotówkach  =  należność ogółem w walucie  x  kurs);
W informacjach o upuście uwzględniaj kwotę - jeśli w opcjach dokumentów na zakładce Dodatkowe zaznaczone jest pole 'Wypełniaj informacje o udzielonym upuście w uwagach', w uwagach na dokumencie będzie zawarta również kwota udzielonego upustu;
Na dokumencie wstawiaj nazwę grupy przed nazwę towaru - po wybraniu towaru z kartoteki przed jego nazwą pojawi się nazwa grupy;
Na dokumentach waga jest wpisywana ręcznie - Zaznaczenie opcji daje możliwość ręcznego wpisywania wagi w zakładce nagłówek na dokumencie;
Faktura vat domyślnie paragon fiskalny - Zaznaczenie opcji spowoduje automatyczne wydrukowanie paragonu fiskalnego przy wystawianiu Faktury Vat;
Faktura vat domyślnie paragon fiskalny - Zaznaczenie opcji spowoduje automatyczne wydrukowanie paragonu fiskalnego jeżeli NIP nie został podany;
Nie przenoś na RW do PP surowców półwyrobów* - podczas automatycznego generowania dokumentu RW na podstawie przyjęcia z produkcji (PP) nie zostaną  dopisane surowce, które wchodzą w skład półwyrobów;
Generuj MM na odpady do PP* - jeśli podczas przyjęcia z produkcji powstanie odpad, zostanie na niego utworzony dokument przesunięcia MM do wskazanego magazynu odpadów;
Nie informuj, że cena sprzedaży jest niższa od zakupu - program nie będzie informował jeżeli towarowi na dokumencie sprzedaży zostania ustalona cena niższa od ceny zakupu;
Oznaczaj, że zamówienie od odbiorcy jest zrealizowane - Po wystawieniu dokumentu na podstawie ZO zostanie ono oznaczone jako zrealizowane;
Przy sprawdzaniu stanu, uwzględniaj sumę stanów ze wszystkich magazynów (nie dotyczy MM)* - przy wystawianu dokumentów i dodawaniu towaru program będzie wyświetlał informację o stanie ze wszysich magazynów. W wypadku niezaznaczenia tej opcji będzie widoczny stan magazynu z którego dokument jest wystawiany. Opcja ta nie dotyczy przesunięć między magazynami (MM).
Pozwalaj na poprawianie faktur VAT i paragonów do których został wystawiony paragon fiskalny - zaznaczenie tej opcji powoduje, iż jest możliwośc poprawy Faktur i Paragonów, jeżeli jest wystawiony do nich paragon fiskalny. Użytkownik dodatkowo powinien posiadać uprawnienia do poprawy tych dokumentów.

MAGAZYN

Metoda prowadzenia magazynu oraz Wydania to najważniejsze ustawienia.
Prowadzenia magazynu metodą:
1. FIFO - program pamięta dla wszystkich towarów ceny zakupu. Na tej podstawie wycenia magazyn. Jeśli na towar zmieni się cena zakupu, przy sprzedaży program wyda najpierw towar starszy, a następnie z późniejszej dostawy. Również przy remanencie towar z różnymi cenami zakupu, zostanie pokazany w kilku pozycjach (w tylu ile jest cen zakupu);
2. Wybór konkretnej pozycji (wersja farmaceutyczna) - przy sprzedaży program wyda towar wybrany przez sprzedawcę. Wyróżnikiem jest numer serii oraz data ważności;

Wydania
Jeśli jest zaznaczone pole Wykonaj na żądanie, należy w odpowiednim czasie wywołać operację Wykonaj wydania dostępną z menu Firma.

Jak ma się zachowywać... - program może pozwolić na sprzedaż towaru, jeśli nie ma go w magazynie.
Trzeba prawidłowo ustawić to pole. Domyślnie program nie pozwala na sprzedaż ze stanami ujemnymi.

Na jakim 'poziomie' przechowywane są dokumenty - wybierz na jakim poziomie mają być przechowywane dokumenty.

Przyznane kody EAN-13
Jeśli chcesz tworzyć etykiety dla wyprodukowanych wyrobów, wpisz przyznane Ci kody EAN-13.

ODSETKI

Jeśli program...
Po ilu dniach od terminu płatności... - jeśli płatność za dokument nie zostanie uregulowana w określonym czasie zostanie oznaczony jako przeterminowany.
Tekst o odsetkach - wpisz dowolny teks, który będzie się drukował na dokumencie.

PROWIZJE*

Jeśli program ma obsługiwać liczenie prowizji, zaznacz osoby, które mają uczestniczyć w prowizji.
Osoby tu wpisane, powinny zgadzać się z osobami wyszczególnionymi w "Opcjach prowizji".
Zaznaczone osoby będą umieszczone w "Zestawieniu prowizji".

FILIE*

Wymiana danych z filiami - zaznacz, jeśli firma posiada filie i wybierz sposób komunikacji i identyfikacji danych:
Sposób przesyłania danych - wybierz, w jaki sposób mają być przekazywane i dobierane dane do i z filii;
Identyfikacja towarów/grup - wybierz sposób identyfikacji; 
Czytaj dowody kasowe z filii - zaznacz, jeśli dowody mają być zaczytane z filii;
Zaczytywane dokumenty oznaczaj jako nierozrachunkowe - zaznacz, jeśli nie są importowane dowody kasowe i nie chcesz kontrolować zobowiązań i należności dla dokumentów wystawianych z filii;
Nie aktualizuj cen - podczas importu dokumentów MM do filii nie zostaną zmienione ceny towarów zawartych na tych dokumentach mimo ze ceny w siedzibie uległy zmianie;
Nie aktualizuj nazwy - podczas importu dokumentów MM do filii nie zostaną zmienione nazwy towarów zawartych na tych dokumentach mimo ze nazwy w siedzibie uległy zmianie;
Zachowuj numery MM z siedziby - podczas importu dokumentów MM do filii zostanie zachowana numeracja z siedziby.
Numer magazynu w systemie filii - w filii przyporządkowujemy nr magazynu widziany w firmie głównej np. 2 - w firmie głównej zostaną wczytane dokumenty do magazynu nr 2. Przesunięcia do filii będą wystawiane do magazynu nr 2;
Numer kasy w systemie filii - w filii przyporządkowujemy nr kasy widziany w firmie głównej np. 2 - w firmie głównej zostaną wczytane dokumenty kasowe do kasy nr 2 (jeśli zaznaczymy CZYTAJ DOWODY KASOWE).

* - opcja dostępna dla wersji Standard lub wyższej. Jeśli jesteś zainteresowany prześlij zapytanie na serwis@Programer Centrum.com.pl.