Opcje Dokumentów

Wybierz z menu Opcje -> Dokumentów.

Wywołasz w ten sposób okno dialogowe składające się z sześciu zakładek:
Podstawowe
Podstawowe c.d.
Dodatkowe
Wyświetlanie
Kontrahenci
Towary/usługi
Drukowanie
Drukowanie c.d.

Program ma ustawione domyślne parametry. Jeśli ci nie odpowiadają wybierz z menu Opcje -> Dokumentów.
Ustaw parametry dokumentu, dla każdego z typów.
Typ dokumentu - wybierz dokument, dla którego chcesz ustawić parametry. Dokument jest wybrany, jeśli jego nazwa jest podświetlona na niebiesko. Aby zapamiętać wprowadzone zmiany dla dokumentów użyj przycisku Zapisz. 

Podstawowe
Dokument jest używany - dokument ma być wyświetlany w menu Dokumenty.
Symbol dokumentu - wpisz symbol, będzie wpisywał się w oknie wystawionego dokumentu oraz na liście typów dokumentów w oknie Przegląd dokumentów. np. dla faktur może to być FA.
Tytuł dokumentu - możesz wpisać jednakowe lub różne tytuły dokumentu drukowane, wyświetlane oraz drukowane w języku obcym.
Domyślny Wyróżnik - wpisz dodatkowy symbol, będzie wpisywał się przy numerze wystawionego dokumentu, (jeśli będzie w formule). 
Cena dokumentu - wybierz w jakich cenach ma być dokument (sprzedaży/zakupu oraz netto/brutto).
Grupa cenowa - jeśli wybierzesz którąś z grup cenowych, będzie ona proponowana przy wystawianiu dokumentu
Formuła tworzenia numeru - można wpisać dla programu swoją formułę tworzenia numeru np. <RRRR>-oznacza czterocyfrowy format roku, <WYR> - wyróżnik.
Domyślny rodzaj transportu - wpisz odpowiednio.

Aby numer nadawany dokumentom miał format numer/miesiąc/rok i aby z każdym miesiącem numeracja rozpoczynała się od 1 należy w polu Formuła tworzenia numeru wpisać <NR></WYR></RR> a w polu domyślny wyróżnik wpisać numer danego miesiąca.
UWAGA! Przed wystawieniem pierwszej faktury w kolejnym miesiącu należy pamiętać o zmianie wyróżnika!

Podstawowe cd.

Służy do wybierania kolumny na której ma się ustawić:
po otwarciu dokumentu  - wybierz odpowiednio  
po przeniesieniu pozycji z kartoteki  - wybierz odpowiednio
po wpisaniu indeksu  - wybierz odpowiednio
po wpisaniu ilości  - wybierz odpowiednio
Przycisk sortowania - możesz wybrać sposób sortowania wybierając odpowiednią opcję

Dodatkowe

Możliwa jest zmiana nazwy towaru po przeniesieniu z kartoteki - program pozwoli zmienić nazwę towaru na dokumencie;
Możliwe jest wpisanie długiej nazwy towarów w wielu liniach - program umożliwi wpisywanie długich nazw towarów;
Można zmienić grupę cenową dla wszystkich pozycji - program umożliwi zmianę grupy cenowej wszystkich pozycji na dokumencie;
Może być udzielony upust dla wszystkich pozycji - możliwość wpisania upustu dla pozycji na dokumencie;
Możliwa jest zmiana ceny przed upustem - dla dokumentu FA, jeśli dla towaru wpiszesz cenę przed upustem, program przeliczy cenę po upuście. (Jeśli pole nie jest zaznaczone nie można zmienić ceny przed upustem)
Wypełniaj informacje o udzielonym upuście w uwagach - program wpisze informację o udzielonym upuście;
Sprawdzaj marżę(cenę) minimalną - jeżeli w opcjach towarów jest zaznaczona w używanych dodatkowych informacjach o "towarze" ' marża(cena) minimalna i jest zdefiniowana dla poszczególnych towarów po zaznaczeniu opcji 'Sprawdzaj marżę(cenę) minimalną' program będzie kontrolował cenę(marżę) minimalną i nie pozwalał na wpisywanie mniejszej.
Na tym dokumencie można stosować promocje - zaznaczenie tej opcji powoduje, że dokument danego typu uwzględni istniejącą promocję na dany towar.
Dokument może być wystawiony w walucie* - dokument będzie można wystawić w walucie. 
Podczas przenoszenia i po zmianie kursu wyliczaj cenę walutową z ceny zł* - dla dokumentu walutowego po wybraniu waluty i wpisaniu kursu, jeśli dla towaru wpiszesz cenę w złotych, program przeliczy cenę walutową. (Jeśli pole nie jest zaznaczone po wpisaniu ceny walutowej, zostanie przeliczona cena w złotych)
W kartotece towarów pokazuj tylko stany większe od zera* - w kartotece towarów wywołanej przy wystawieniu tego typu dokumentu, zostaną pokazane tylko towary ze stanami dodatnimi;
Sumuj ilości wszystkich pozycji na dokumencie - program zsumuje ilości na dokumencie;
Możliwe jest umieszczanie na dokumencie tego samego towaru wiele razy - można umieścić dany towar kilkakrotnie na jednym dokumencie np. w różnych cenach;
Po odczycie kodu kreskowego sumuj ilość jeśli 'towar' jest już na dokumencie - włączenie tej opcji powoduje sumowanie ilości dla
odczytywanych kodów kreskowych (nie dodaje nowej pozycji).
Po odczycie kodu kreskowego wyświetlaj duże okno
Ponowny odczyt kodu kreskowego w dużym oknie zamyka je
Możliwe jest przenoszenie towaru na dokument przez wpisanie jego indeksu(kodu) - po wpisaniu kodu towaru zostanie on przeniesiony na dokument;
Przenoś stan towaru na dokument - program będzie automatycznie przenosił na wypisywany dokument cały stan wybranego towaru, chyba, że wpisywałeś w magazynie podczas wypisywania dokumentu ilość do przeniesienia.
Na nowym dokumencie po wpisaniu ilości dodaj pozycję - po wpisaniu ilości program automatycznie doda pozycję na dokumencie;
Uwzględniaj ten typ dokumentu przy sprawdzaniu kredytu kupieckiego - przy kontroli dla kontehenta, jego kredytu kupieckiego, dany dokument będzie brany pod uwagę;
Pokazuj okno do wyliczania reszty - jeśli dokument jest gotówkowy, z terminem 0 dni, przed zapisaniem pokaże się okno z możliwością wpisania kwoty otrzymanej, w celu wyliczenia reszty;
Po zapisaniu otwieraj nowy dokument - po zakończeniu wpisywania dokumentu program otworzy okno dla nowego z kolejnym numerem;

Wystawiaj dowód kasowy jeśli płatność gotówką - automatyczne generowanie KP lub KW przy zapłace gotówką. Jednoczęśnie taki dokument nie trafia do zestawienia zobowiązań i należności.
Płatność tylko gotówką lub kartą - umożliwia płatność tylko gotówką lub kartą.
Możliwe jest wysyłanie tego dokumentu emailem jako załącznika - umożliwia wysłanie dokumentu mailem.
Możliwy jest eksport tego dokumentu - umożliwia eksport dokumentu.
Uwaga! Opcja eksportu nie jest dostępna dla Faktury i Famy Start
Odczytuj wagę podczas przenoszenia towaru z kartoteki w jednostce miary kg - musimy posiadać podłączoną wagę elektroniczną
Wyliczaj ilość towaru z wagi dla jednostki mairy innej niż kg -
Grupuj pozycje przy wystawianiu Faktury na podstawie dokumentów tego typu - Jeżeli wystawimy Fakturę np. na podst. kilku dokumentów WZ, na których będzie ta sama pozycja, to zostanie ona przeniesiona jako jedna, ale w odpowiedniej ilości. W przeciwnym razie będzie to tyle pozycji ile wystę powało w oryginale.

Wyświetlanie

Kolumny wyświetlane na dokumencie - zaznacz te kolumny, które chcesz, aby wyświetlały się na dokumencie.

Kontrahenci

Możesz użyć ustawień z menu Opcje Kontrahentów lub wybrać własne ustawienia dla danego typu dokumentu zaznaczając odpowiednie pola wyboru tych kolumn, które chcesz, aby wyświetlały się w oknie wyboru kontrahentów przy wypisywaniu wybranego dokumentu.

Towary/Usługi...

Możesz użyć ustawień z menu Opcje Towarów lub wybrać własne ustawienia dla danego typu dokumentu zaznaczając odpowiednie pola wyboru tych kolumn, które chcesz, aby wyświetlały się w oknie wyboru towarów przy wypisywaniu wybranego dokumentu.

Drukowanie

Ilość znaków nazwy towaru drukowanej na drukarce tekstowej;
Domyślna ilość kopii dokumentu;
Ustawienia drukowania dokumentu:
Jest drukowalny - zaznacz, aby dokument był drukowany;
Drukuj wartość podatku VAT i brutto/netto - dla drukarek tekstowych zaznacz, jeśli na dokumencie, dla każdej pozycji mają być drukowane te pola;
Jest drukowalny w dwóch cenach - dokument magazynowy (np. WZ) ma drukować się w cenie zakupu i sprzedaży;
Wystawiaj dokument kasowo/bankowy* - jeśli termin zapłaty na dokumencie jest wpisany "0" zostanie wystawiony odpowiednio do formy zapłaty, dokument kasowy lub bankowy;
Domyślnie drukuj - program automatycznie będzie proponował wydruk dokumentu;
Domyślnie drukuj dokument kasowo-bankowy* - program automatycznie będzie proponował wydruk dokumentu;
Drukuj tekst 'zapłacono' i 'pozostało do zapłaty';
Nagłówek drukuj zagęszczoną czcionką;
Drukuj pełna nazwę towaru (po średniku) - jeśli w nazwie 'towaru' wpisana jest po znaku ";"(średnik) dodatkowa informacja to po zaznaczeniu tej opcji zostanie ona wydrukowana na dokumencie.
Drukuj tekst oryginał/kopia;
Drukuj tekst o odsetkach jeśli nie występuje termin płatności - tekst o odsetkach można zdefiniować w menu
Drukuj kwotę dokumentu słownie - kwota dokumentu zostanie wydrukowana słownie
Domyślnie zaznaczaj drukowanie uwag - pole 'Drukuj uwagi' na dokumencie zostanie automatycznie zaznaczone;
Po wydruku wysuwaj do końca strony (ustawienie tylko dla drukarek tekstowych) - ;
Drukuj informacje na podstawie jakich dokumentów został wystawiony dokument - jeśli dany dokument został wystawiony na podstawie innych;

'Stały' Tekst drukowany na dokumencie w języku polskim - wpisz tekst, który chciałbyś żeby drukował się na dokumencie np. "Dziękujemy, zapraszamy".

'Stały' Tekst drukowany na dokumencie w języku obcym - wpisz tekst, który chciałbyś żeby drukował się na dokumencie w języku obcym

Drukowanie c.d.

Indeks - zaznacz, jeśli na fakturze ma się drukować indeks towaru;

* - opcja dostępna dla wersji magazynowej.