Katalog Kontrahentów

Wywołanie katalogu
Dopisanie nowej pozycji do katalogu
Wyszukiwanie kontrahenta w katalogu
Edycja informacji o kontrahencie
Usunięcie kontrahenta z katalogu
Wydruk

Dodatkowe funkcje w katalogu kontrahentów

Oblicz
Zlicza ilość wpisanych kontrahentów do katalogu.

Dokumenty
Każdy z kontrahentów ma swój katalog, w którym można przechowywać związane z nim dokumenty np. korespondencję itp.
Po podświetleniu wybranego kontrahenta naciskając przycisk Dokumenty, możemy zobaczyć zawartość jego katalogu. 

Zadania
Po wybraniu kontrahenta wciśnij przycisk Zadania, aby zobaczyć przypisane zadania. W tym oknie możesz dodać nowe, edytować lub usunąć istniejące zadania. 
W Opcjach - Ustawienia lokalne w polu 'Sprawdzaj zadania co' wpisz co ile program ma kontrolować katalog zadań. Program będzie przypomniał ci o wykonaniu jakiegoś zadania w określonym terminie.

Dodaj zadanie
Jeśli chcemy dodać nowe zadanie możemy to zrobić w oknie Zadania lub używając przycisku Dodaj zadanie.

Wyślij
Zaznacz kontrahenta lub kilku, do których chcesz wysłać wiadomość, ofertę itp. dokument za pomocą faksu lub poczty internetowej. Wciśnij przycisk Wyślij. Otworzysz okno, w którym należy wpisać tekst wiadomości.

Zobowiązania/należności
Aby zobaczyć zobowiązania wobec kontrahentów lub należności dłużników, po wybraniu kontrahenta wciśnij przycisk Zobowiązania/należności. Otworzysz w ten sposób zestawienie należności i zobowiązań. W oknie możesz dowolnie wybrać parametry przeszukiwania listy.
Po podświetleniu wybranego dokumentu możesz go obejrzeć wciskając przycisk Pokaż dokument. Możesz również wypisać dokument zapłaty wciskając przycisk Dopłata.
Szczegółowy opis - patrz Zestawienia - Zobowiązania i należności.

Obroty
Jeśli chcesz zobaczyć obroty z kontrahentem wciśnij przycisk Obroty. Wyświetlisz w ten sposób listę wystawionych dokumentów. Możesz wybrać dowolne kryteria przeszukiwania dla zawężenia listy.

Pozycje dok. seryjnych
UWAGA! Przycisk dostępny w wersji HM Standard lub wyższych, pojawia się jeśli w opcjach firmy zaznaczona jest funkcja 'Używany jest moduł dokumentów seryjnych'. Szczegóły - patrz dokumenty seryjne.

Popraw wiele
Umożliwia automatyczną zmianę znaczników dla pól dotyczących sprzedaży z terminem płatności i wysokości udzielonego kredytu w kartotekach zaznaczonych kontrahentów.

Skopiowanie informacji o kontrahentach z katalogu do schowka
Zaznacz na liście kontrahentów, których chcesz skopiować lub poprzez klawisze [Ctrl+A] zaznacz wszystkich. Wciśnij klawisze [Ctrl+C], co spowoduje skopiowanie danych z katalogu kontrahentów do schowka. Możesz wykorzystać je np. w edytorze (np. w Wordzie w tzw. korespondencji seryjnej) lub w arkuszu kalkulacyjnym.
UWAGA! Jeśli w prawach masz wyłączone Prawo do kopiowania danych - nie będziesz mógł przenieść danych kontrahentów.