FA - Faktura VAT w walucie

Wybierz z menu Firma -> Dane firmy.

W pojawiającym się oknie dialogowym zaznacz: 'Firma dokonuje obrotów wewnątrzwspólnotowych'

Wybierz z menu Ustawienia -> Firmy.

Wywołasz w ten sposób okno dialogowe, w którym zaznacz 'używane są ceny walutowe'

Wybierz z menu Ustawienia -> Dokumentów.

Wywołasz w ten sposób okno dialogowe w którym zaznacz:

Dla dokumentu Faktura Vat:
Na zakładce Dodatkowe: 'Dokument może być wystawiony w walucie' oraz 'Podczas przenoszenia wyliczaj cenę złotówkową z ceny walutowej' (zaznacz jeśli nie masz ustalonych dla towarów cen walutowych a chcesz aby program wyliczał je na podstawie ceny złotówkowej)

Na zakładce Wyświetlanie: 'Cena walutowa'

Wybierz z menu Opcje ->Kursy walut.

 W pojawiającym się oknie dialogowym w polu Z dnia... wybierz odpowiednią datę i wciśnij przycisk: 'Pobierz ze strony internetowej NBP'

Jeśli na komputerze nie ma dostępu do internetu numer tabeli i kurs waluty można wpisać ręcznie na dokumencie.

Wybierz z menu Dokumenty -> FA Faktura VAT lub przycisk z paska narzędziowego.

Magazyn* - wybierz magazyn, z którego sprzedajesz towar (program proponuje ustawiony jako domyślny w opcjach lokalnych);

Numer - program automatycznie podpowiada kolejny. Jeśli dla danego magazynu lub w opcjach dokumentów ustaliłeś wyróżnik w polu obok będzie pojawiał się dodatkowy symbol. Na wydruku numer będzie łamany przez ten symbol. 

Data wystawienia, Data sprzedaży - wpisz odpowiednio daty dokumentu. Pogram proponuje datę bieżącą - możesz ją zmienić.

Rodzaj - dodatkowe pole słownikowe;

Paragon fiskalny - jeśli do magazynu podłączona jest drukarka fiskalna i sprzedaż ma zostać zarejestrowana należy zaznaczyć (w Opcjach Drukarki fiskalnej musi być zaznaczone pole 'Do tego komputera jest podłączona drukarka fiskalna'). Jeżeli do każdej FA ma być domyślnie drukowany paragon fiskalny należy w Opcjach Firmy zaznaczyć ustawienie: "Faktura Vat - domyślnie paragon fiskalny"

Nabywca - wpisz w polu pod słowem Nabywca skrót żądanego kontrahenta, lub w polu NIP podaj NIP kontrahenta. Pola poniżej zostaną wypełnione, jeśli zostanie odnaleziony w katalogu.
Jeśli nie po wciśnięciu Kontr. lub otworzy się katalog kontrahentów, w którym możesz wyszukać ręcznie. Jeśli nie ma - dopisz. Jeżeli dany kontrahent jest oznaczony jako Unijny na fakturze zostaną automatycznie przeniesione opcje dotyczące rodzaju dokumentu.
Dane nowego kontrahenta możesz wpisać korzystając z katalogu kontrahentów lub bezpośrednio wypełniając odpowiednie pola na dokumencie (kontrahent jednorazowy).

D-ty - jeśli faktura ma być wystawiona na podstawie innego dokumentu należy wybrać rodzaj, a następnie konkretny dokument (np. paragon, WZ, faktura pro forma, usunięta faktura, kopia istniejącej). Pozycje i kontrahent zostaną przeniesione automatycznie.
Jeśli przed wywołaniem przycisku D-ty wybierzesz kontrahenta, zostanie wywołana lista dokumentów tylko dla niego.
UWAGA! Wystawienie faktury na podstawie innego dokumentu (PA, WZ) nie powoduje kolejnego rozchodu w magazynie. 
Jeśli chcesz wystawić fakturę na podstawie kilku dokumentów zaznacz je klikając myszą na szarym kwadracie znajdującym się po lewej stronie dokumentu. Na kwadracie znajdzie się znak zaznaczenia. Następnie naciśnij przycisk Użyj lub [ENTER].

Krajowy/Export 0%/Export VAT - wybierz rodzaj dokumentu, następnie wybierz walutę i przelicznik, numer tabeli kursu walut z odpowiedniego dnia;

Zakładka Pozycje
Wyświetlane kolumny: indeks, nazwa towaru, ilość, ceny itd... możesz dostosować do własnych potrzeb w menu Opcje -> Dokumentów.

Wypełnienie pozycji 'towarowych' na dokumencie

Ceny - przy wybranym kontrahencie pokazuje ceny wybranej pozycji na dokumentach FA wystawionych wcześniej dla danego kontrahenta; przy wybranej pozycji bez kontrahenta pokazuje ceny na wszystkich wystawionych wcześniej dokumentach FA.

Grupa cenowa - wybierz odpowiednią grupę cenową.

Upust - dla całego dokumentu. Jeżeli w Opcje Firmy została zaznaczona funkcja: 'Po zmianie grupy cenowej natychmiast przelicz' i 'Po zmianie upustu natychmiast przeliczaj ceny' program przeliczy ceny na dokumencie uwzględniając wybraną grupę cenową i  udzielony upust. Jeżeli funkcje te nie są zaznaczone na dokumencie będzie znajdował się przycisk:
Przelicz - należy go użyć po zmianie upustu lub grupy cenowej w celu przeliczenia cen.

UWAGA! W przypadku dodawania upustu na dokumencie możesz wybrać cenę, od której ma on być naliczony (złotówkową czy walutową). Patrz: Menu Opcje -> Firmy -> Zakładka DOKUMENTY.

Zakładka Nagłówek

Do zapłaty - wartość dokumentu
Sposób płatności - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Opcje -> Słownik -> Sposób zapłaty;
Termin zapłaty - wpisz odpowiednio;
Zapłata przy wystawianiu - kwota częściowej lub całkowitej płatności przy wystawianiu;
Kwota zaliczki - jeśli wcześniej była pobrana zaliczka (klikając na przycisk Wybierz zaliczkę można wybrać z listy dowód wpłaty - jeśli był wystawiony) lub jeśli dana faktura jest zaliczkową. Aby funkcja była dostępna należy w opcjach firmy zaznaczyć pole 'Wystawiane są faktury zaliczkowe';
Data zaliczki - wpisz odpowiednio;
Faktura zaliczka - wybierz odpowiednio;

Transport - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Opcje -> Słownik -> Rodzaj transportu;
Koszt - wpisz wartość należną za transport;
Uwagi - dodatkowe pole, w którym można umieścić dowolny tekst. Stały tekst można przypisać do dokumentu - patrz Opcje dokumentów -> zakładka Drukowanie -> pole 'Tekst drukowany na dokumencie';
Drukuj uwagi - zaznacz jeśli tekst wpisany w polu 'Uwagi' na zostać wydrukowany na dokumencie. Stałe zaznaczenie - patrz Opcje dokumentów -> zakładka Drukowanie - pole 'Domyślnie zaznaczaj drukowanie uwag';
Wystawił - wybierz wystawiającego dokument. Program domyślnie podpowiada osobę zalogowaną do programu ( patrz Opcje -> Użytkownicy).
Rachunek bankowy - program domyślnie podpowiada rachunek oznaczony jako 'podstawowy' (patrz - Rachunki bankowe). Jeśli posiadasz więcej rachunków i chcesz dla aby dla tego kontrahenta na dokumencie wydrukował się inny, wybierz go. Można również rachunek na stałe przypisać do kontrahenta (patrz - Katalog Kontrahentów -> zakładka Banki, uwagi pole 'Rach na dok.').

Zakładka Dodatkowe
Dokumentowi można przypisać wiele osób, które będą brały udział w prowizji od dokumentu- patrz Opcje prowizji.

Zakładka Odbiorca
Odbiorca dokumentu może być różny od nabywcy. Możesz wybrać go z listy kontahentów lub wpisać bezpośrednio.

Zakładka Wydania
Pojawia się dopiero w przeglądzie dokumentu.
Każdy towar na dokumencie jest wyceniony. Jeśli dla jakiejś pozycji są brakujące wydania, pojawia się informacja o brakującej ilości. Dopiero przyjęcie braków do magazynu i wywołanie z menu Firma -> Wykonaj wydania spowoduje prawidłową wycenę dokumentu i likwidację brakujących wydań.

Odebrał - wpisz odbiorcę dokumentu. Pole zostanie wypełnione automatycznie jeśli w informacji o kontrahencie jest wypełnione pole Odbiera faktury. Możesz je zmienić.

Zapisanie dokumentu
Sprawdź czy wszystkie pozycje na dokumencie są zgodne, jeśli tak zapisz go używając przycisku Zapisz.
Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Dodatkowe zaznaczone jest pole 'Pytaj o potwierdzenie przed zapisaniem' zostanie wywołane okno dialogowe z pytaniem czy chcesz zapisać dokument oraz czy ma być wydrukowany. Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Drukowanie zaznaczone są pola 'Domyślnie drukuj' i 'Domyślnie drukuj dokument kasowo/bankowy' program będzie proponował wydruk.
Dla dokumentu z terminem płatności pole 'Drukuj dokument kasowy lub bankowy' nie wyświetli się w tym oknie. 
Jeśli chcesz zapisać wciśnij przycisk Tak - dokument zostanie zapisany i wydrukowany. Jeśli wciśniesz przycisk Nie powrócisz do edycji dokumentu.
Jeśli nie chcesz zapisać dokumentu użyj przycisku Cofnij lub kliknij myszką w krzyżyk zamykając okno wystawiania dokumentu.

UWAGA! Na dokumencie walutowym istnieje możliwość uzyskania należności ogółem tego dokumentu w złotówkach, przeliczonej po kursie dokumentu (należność ogółem w złotówkach  =  należność ogółem w walucie  x  kurs). Patrz: Menu Opcje -> Firmy -> Zakładka DOKUMENTY.

Przeglądanie/Poprawianie/Usunięcie dokumentu
Wybierz z menu Dokumenty -> Przegląd lub użyj przycisku z paska narzędziowego.
Wybierz rodzaj dokumentu i z listy odpowiedni, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk:

Pokaż - po zapisaniu dokumentu możesz go przeglądać i drukować.

Popraw - dokonaj korekty i zapisz dokument. Jeśli nie chcesz zapamiętać wprowadzonych zmian użyj przycisku Cofnij.
UWAGA! Ponowne zarejestrowanie paragonu na drukarce fiskalnej jest możliwe po wciśnięciu jednocześnie klawiszy Ctrl+Shift i Drukuj.

Usuń - program zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć.
Operacja skasowania dokumentu powoduje powrót towaru na magazyn, chyba że został wystawiony na podstawie innego dokumentu rozchodowego.
Usunięcie zostanie odnotowane, a szczegóły możesz zobaczyć w zestawieniu usuniętych dokumentów.
Na podstawie usuniętego dokumentu można wystawić dokument tego samego typu.

UWAGA! Nie jest możliwe usunięcie ani poprawa dokumentu, na podstawie którego był wystawiony inny dokument.

Pokaż zapłaty - pokazuje zapłaty za dokument

Eksport - wykonuje eksport pozycji do pliku tekstowego

*opcja dostępna w wersji wielomagazynowej.