ZD - Zamówienie do dostawcy

Wybierz z menu Dokumenty -> ZD Zamówienie do dostawcy.

Magazyn * - wybierz magazyn, do którego przyjmiesz towar (program proponuje ustawiony jako domyślny w opcjach lokalnych ); Numer - program automatycznie podpowiada kolejny. Jeśli dla danego magazynu lub w opcjach dokumentów ustaliłeś wyróżnik w polu obok będzie pojawiał się dodatkowy symbol. Na wydruku numer będzie łamany przez ten symbol. Data wystawienia - wpisz odpowiednio datę. Pogram proponuje datę bieżącą - możesz ją zmienić; realizacji - wpisz odpowiednio datę realizacji zamówienia; Zrealizowane - zaznacz, jeśli zrealizowane.

Dosta wca - wpisz w polu pod słowem Dostawca skrót żądanego kontrahenta, lub w polu NIP podaj NIP kontrahenta. Pola poniżej zostaną wypełnione, jeśli zostanie odnaleziony w katalogu. Jeśli nie po wciśnięciu K ontr. otworzy się katalog kontrahentów , w którym możesz wyszukać ręcznie. Jeśli nie ma - dopisz. Dane nowego kontrahenta możesz wpisać korzystając z katalogu kontrahentów lub bezpośrednio wypełniając odpowiednie pola na dokumencie (kontrahent jednorazowy).

Zakładka Pozycje Wyświetlane kolumny: indeks, nazwa towaru, ilość, ceny itd... możesz dostosować do własnych potrzeb w menu Ustawienia -> Dokumentów .

Podczas tworzenia zamówienia do dostawcy możesz użyć przycisku Produkty-kreator. Pojawi się okno:

Stan minimalny

W 'Pełnej informacji o towarze' jeśli masz ustawione pola Zapasy maksymalny, minimalny, Ilość domyślna , możesz je wykorzystać w kreatorze podczas tworzenia zamówienia do dostawcy.

Zaproponuj ilości dopełniające do stanu maksymalnego - Funkcja umożliwia zaproponowanie ilości dopełniających do stanu maksymalnego towaru spełniającego pozostałe kryteria. Na uzyskanym zestawieniu zostaną umieszczone tylko towary, których stan jest mniejszy od minimalnego (ustawionego dla towaru w Pełnej informacji o towarze)

Zaproponuj ilości domyśle - Na uzyskanym zestawieniu zostaną umieszczone towary z ilościami z pola "Ilość domyślna" (ustawionego dla towaru w Pełnej informacji o towarze) Dla towarów, których stan jest mniejszy od minimalnego.

Zaznacz odpowiednio i kliknij 'Użyj'. Towary zostaną umieszczone na zamówieniu.

Możesz wydać kolejne zadanie do obliczenia towarów na zamówienie

Zapas na określony czas

Zapas na określony czas - wpisz ilość dni roboczych, na które ma być ustalony zapas oraz współczynnik następnie kliknij 'Wykonaj'

Kreator analizuje sprzedaż towarów spełniających kryteria. W poniższym przykładzie sprzedaż z ostatnich 10 dni pomnożył przez 3 (10x3=30) a z poprzednich 14 dni przez 1 (100x1 - 10rozchód =90)

Jak widać w historii w okresie dwóch tygodni sprzedaż wyniosła 10szt.

Zapas na określony czas

Funkcja umożliwia zaproponowanie ilości na podstawie wybranych, niezrealozowanych zamówień od obiorców. Naciśnij przycisk "Przygotuj na podstawie ZO"

Wybierz odpowiednie z listy i naciśnik 'Użyj'

Na zamówienie zostały przeniesione towary spełniające kryteria. Można jeszcze nanieść jakieś poprawki na dokumencie.

Zamówienia na wyroby** - funkcja umożliwia przygotowania zamówienia do dostawcy zawierającego surowce potrzebne do wykonania danej ilości wyrobów. Wyroby możesz wybrać z kartoteki towarowej klikając przycisk 'Dodaj' bądź na podstawie ZO klikając przycisk 'Wybierz na podstawie ZO'

Po dodaniu wyrobów kliknij 'Wykonaj'. Pojawi się okno z kartoteką towarową i zaznaczonymi surowcami potrzebnymi do wykonania określonej ilości wyrobów.

Kliknij 'Uzyj'

Na dokumencie ZD pojawią się surowce potrzebne do wykonania danej ilości wyrobów

Wypełnienie pozycji 'towarowych' na dokumencie

Zakładka Nagłówek

Do zapłaty - wartość dokumentu; Sposób płatności - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Ustawienia -> Słownik -> Sposób zapłaty; Termin zapłaty - wpisz odpowiednio; Transport - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Ustawienia -> Słownik -> Rodzaj transportu; Uwagi - dodatkowe pole, w którym można umieścić dowolny tekst. Stały tekst można przypisać do dokumentu - patrz Ustawienia dokumentów -> zakładka Drukowanie -> pole 'Tekst drukowany na dokumencie'; Drukuj uwagi - zaznacz jeśli tekst wpisany w polu 'Uwagi' na zostać wydrukowany na dokumencie. Stałe zaznaczenie - patrz Ustawienia dokumentów -> zakładka Drukowanie - pole 'Domyślnie zaznaczaj drukowanie uwag'; Wystawił - wybierz wystawiającego dokument. Program domyślnie podpowiada osobę zalogowaną do programu (patrz Ustawienia -> Użytkownicy ).

Przyjął - wpisz odbierającego zamówienie. Pole zostanie wypełnione automatycznie jeśli w informacji o kontrahencie jest wypełnione pole Odbiera faktury . Możesz je zmienić.

Zapisanie dokumentu Sprawdź czy wszystkie pozycje na dokumencie są zgodne, jeśli tak zapisz go używając przycisku Z apisz . Jeśli w Ustawieniach dokumentów na zakładce Dodatkowe zaznaczone jest pole 'Pytaj o potwierdzenie przed zapisaniem' zostanie wywołane okno dialogowe z pytaniem czy chcesz zapisać dokument oraz czy ma być wydrukowany. Jeśli w Opcjach dokumentów na zakładce Drukowanie zaznaczone są pola 'Domyślnie drukuj' i 'Domyślnie drukuj dokument kasowo/bankowy' program będzie proponował wydruk. Dla dokumentu z terminem płatności pole 'Drukuj dokument kasowy lub bankowy' nie wyświetli się w tym oknie. Jeśli chcesz zapisać wciśnij przycisk Tak - dokument zostanie zapisany i wydrukowany. Jeśli wciśniesz przycisk Nie powrócisz do edycji dokumentu. Jeśli nie chcesz zapisać dokumentu użyj przycisku Cofnij lub kliknij myszką w krzyżyk zamykając okno wystawiania dokumentu. UWAGA! Zapisanie dokumentu nie powoduje przyjęcia towaru na magazyn. Przeglądanie/Poprawianie/Usunięcie dokumentu Wybierz z menu Dokumenty -> Przegląd lub użyj przycisku z paska narzędziowego . Wybierz rodzaj dokumentu i z listy odpowiedni, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk:

Pokaż - po zapisaniu dokumentu możesz go przeglądać i drukować. P opraw - dokonaj korekty i zapisz dokument. Jeśli nie chcesz zapamiętać wprowadzonych zmian użyj przycisku Cofnij . Usuń - program zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć. Usunięcie zostanie odnotowane, a szczegóły możesz zobaczyć w zestawieniu usuniętych dokumentów . UWAGA! Nie jest możliwe usunięcie ani poprawa dokumentu, na podstawie którego był wystawiony inny dokument.

Eksport - przycisk pojawia się dopiero w przeglądzie dokumentu. Powoduje utworzenie pliku z zapisanym dokumentem zamówienia;

e-mail - pozwala wysłać wskazane zamówienie do dostawcy drogą elektroniczną. W danych kontrahenta musi być wpisany adres e-mali, na który zostanie wysłane zamówienie.

* opcja dostępna w wersji wielomagazynowej.

**opcja dostępna w pełnej wersji programu