Zadania

Wybierz z menu Kartoteki -> Zadania.

Zadania służą do generowania przypomnień w programie. Możesz ustawić przypomnienie o określonej dacie, godzinie i  treści dowolnemu użytkownikowi programu (także sobie). Katalog spotkań spełnia role terminarza dla każdego z użytkowników.

Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno zawierające wszystkie zadania przypisane do nas (użytkownika który zalogował się do programu).

W oknie tym oprócz możliwości podglądu, edycji, dodawania i usuwania zadań możliwe jest także wyszukiwanie określonego zadania i filtrowania wyświetlonej listy.

W celu wyszukania zadań zawierających określony tekst wciśnij przycisk Szukaj. Wpisujemy poszukiwany tekst w oknie które się pojawi, następnie wciskamy klawisz Znajdź następny. W oknie tym możliwa jest zmiana kierunku poszukiwań ( w górę lub w dół ), a także włączenie opcji powodujących aby program przy wyszukiwaniu rozróżniał małe, duże litery i uwzględniał całe wyrazy.

Na zakładce Kryteria możliwe jest filtrowanie listy zadań. Kryteria które są do wyboru to:
Temat, Priorytet, Data i czas rozpoczęcia/zakończenia, kontrahent, status realizacji. Aby wyświetlić wszystkie zadania wciśnij przycisk Pokaż wszystkie.

Dodawanie nowego zadania - wciśnij przycisk Dodaj. W oknie, które się pojawi wybierz odpowiednie opcje i wpisz treść zadania:

Od kogo - użytkownik zlecający zadanie;
Dla kogo - użytkownik któremu zleca się zadanie;
Typ - wybierz odpowiedni z listy, którą możesz edytować z menu Ustawienia -> Słownik -> Typ 'spotkania' (terminarz);
Priorytet - priorytet zadania;
Opis - tekstowy opis zadania;
Kontrahent - kontrahent który związany jest z zadaniem;
Kontakt - kontakt z osobą związaną z wybranym kontrahentem;
Data i czas - czas trwania zadania. Możemy wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia lub datę rozpoczęcia i czas trwania);
Przypomnij - częstotliwość, data i czas, w którym program ma wyświetlić przypomnienie użytkownikowi. Możemy określić czas względem czasu rozpoczęcia lub określić konkretną datę i godzinę.
ZREALIZOWANE - po zaznaczeniu tej opcji przypomnienie o zadaniu nie będzie wyświetlane.

Takie samo okno zostanie wyświetlone podczas przypomnienia użytkownikowi, do którego kierowane jest dane zadanie. Będzie on mógł zmienić czas przypomnienia oraz status realizacji, a jeżeli jest właścicielem zadania (znajduje się w polu Od kogo) będzie mógł także zmieniać pozostałe dane. Jest możliwe wysłania zadania-odpowiedzi do osoby zlecającej poprzez wciśnięcie klawisza odpowiedz.

Usuwanie zadania zrealizujesz poprzez wybranie zadania z listy i wciśnięcie klawisza Usuń.

Aby poprawić inne dane niż status realizacji oraz czas przypomnienia w zadaniu musisz być jego właścicielem (użytkownik w polu Od kogo). Po wciśnięciu klawisza Popraw pojawi się okno do wprowadzania gdzie będziemy mógł zmienić dane w zadaniu wybranym do edycji.